Voordat u start met het verwerken van offertes en verkooporders is het aan te raden de instellingen voor offertes en verkooporders te controleren en zo nodig aan te passen.

●Kies het menu Verkoop > Instellingen offerte/order.

Het venster Instellingen Offerte/Order wordt geopend.

Wanneer u de nummering van offertes niet met 1 wilt laten beginnen, vult u in het veld Laatst gebruikte offertenummer een nummer in dat zogenaamd als laatste offertenummer is gebruikt. De nummering van de offertes start dan met het nummer dat hierna volgt. Wilt u de nummering van uw offertes bijvoorbeeld starten met 20090001, vul dan in het veld 20090000 in. Voor de nummering van verkooporders geldt hetzelfde principe.

●Als een offerte in een verkooporder wordt omgezet, wordt een nieuw verkoopordernummer aangemaakt. Het offertenummer wordt dus niet automatisch het ordernummer.

In het veld Standaard termijn opvolging offertes vult u het aantal dagen na de offertedatum in waarna automatisch een reminder dat een offerte een bepaald aantal dagen oud is, moet worden getoond. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat uw offertes altijd op tijd worden afgehandeld.

●Leg de instellingen vast, en klik op OK om de instellingen op te slaan.