Dossieronderwerp toevoegen |
  
|
Dossieronderwerp toevoegen |
|
Voor elke relatie heeft u de mogelijkheid een dossier vast te leggen waarin u allerlei acties, afspraken en opmerkingen kunt opslaan. Om dergelijke dossiers enigszins te structureren zijn zogenoemde dossieronderwerpen beschikbaar voor de meest gebruikte onderwerpen.
●Kies het menu Relatiebeheer > Stamgegevens > Dossier onderwerpen.
Het venster Dossieronderwerpen wordt geopend.
In dit venster voegt u de onderwerpen toe waarvan u verwacht dat zij het meeste bij dossiers worden gebruikt, bijvoorbeeld Aftersales, Demo geven, Onderzoek, enz. Wanneer u alleen die onderwerpen vastlegt die vaak worden gebruikt, zorgt u ervoor dat het zoeken naar een onderwerp sneller blijft dan zelf een onderwerp invoeren.