Navigation:  Relaties beheren > Relatie toevoegen > Contactpersonen bij een relatie toevoegen

 

Contactpersonen bij een relatie toevoegen

●Klik op de knop op de werkbalk.

Het venster Relaties wordt geopend.

●Klik op het tabblad Contactpersonen

●Klik op de knop Wijzig.

U kunt nu het tabblad Contactpersonen invullen.

●Als u bezig bent een relatie toe te voegen, wordt het tabblad Contactpersonen automatisch weergegeven nadat u de gegevens op het tabblad Algemeen heeft ingevuld en op OK heeft geklikt.

Op het tabblad Contactpersonen legt u de gegevens van een of meer contactpersonen van een relatie vast. Zo kunt u in het bovenste deel van dit tabblad geslacht, naam, titels (zie Titel voor contactpersonen toevoegen) en de geboortedatum van de contactpersoon vastleggen. Ook kunt u aangeven of de contactpersoon een financieel contact is waardoor deze persoon automatisch als contactpersoon bij het maken van aanmaningen wordt gebruikt.

In het tweede deel geeft u aan welke functie de contactpersoon vervult (zie Functie voor contactpersonen toevoegen) Als op het tabblad Algemeen telefoon- en faxnummer en e-mailadres zijn vastgelegd, worden deze automatisch in de velden Telefoon, Telefax en E-mailadres overgenomen. Indien nodig, kunt u de gegevens aanpassen. Verder kunt u het nummer van de mobiele telefoon en het kamernummer van de contactpersoon invullen en via de optie Mailing bepaalt u aan welke mailing(s) de contactpersoon deelneemt (zie Mailing toevoegen).

●Als u op deze manier een e-mailbericht verstuurt, wordt dit niet opgeslagen in het dossier van de relatie. Wilt u dat dit wel gebeurt, stuur dan een e-mailbericht via het tabblad Dossiers (zie verder Dossiers van een relatie toevoegen).

Bij het onderdeel Opmerkingen is het mogelijk opmerkingen over de contactpersoon op te slaan. Wanneer u beschikt over privégegevens van de contactpersoon en u wilt deze vastleggen, klikt u op het subtabblad Prive-gegevens. Hier kunt u de privégegevens van de contactpersoon invullen.

●Klik op OK.

●De contactpersoon wordt aan de lijst Contactpersonen onderaan het tabblad toegevoegd.

Hulpmiddelen gebruiken

Als u de bereikbaarheidsgegevens van de contactpersoon heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u gebruikmaken van een aantal hulpmiddelen op het tabblad Contactpersonen.