Navigation:  Relaties beheren > Relatie toevoegen > Algemene relatiegegevens toevoegen

 

Algemene relatiegegevens toevoegen

●Klik op de knop op de werkbalk.

Het venster Relaties wordt geopend.

●Klik op de knop Invoer.

●Voer in het veld Zoekcode de code van de relatie in; deze kan maximaal 10 tekens bevatten.

Als u een persoon als relatie wilt toevoegen, voert u eerst het veld Zoekcode in. Direct daarna schakelt u de optie Particulier in. Hierdoor hoeft u geen bedrijfsnaam vast te leggen.

Aan elke relatie die u vastlegt, kent het programma zodra de gegevens zijn opgeslagen, automatisch een systeemnummer toe. Dit wordt ingevuld in het veld Relatienummer; u kunt dit nummer niet wijzigen.

●Vul in het veld Firmanaam de naam van de relatie in.

In het veld Accountmanager selecteert u de gebruiker die de relatie beheert. In het veld Invoerdatum vult u de datum in waarop de gegevens van de relatie zijn ingevoerd. Standaard wordt de huidige datum ingevuld die u desgewenst kunt wijzigen.

●Voer bij het onderdeel Bezoekadres de adresgegevens in.

De adresgegevens worden gekopieerd naar het onderdeel Postadres en het veld Kix-code wordt automatisch gevuld.

●Wijzig als dat nodig is de adresgegevens bij het onderdeel Postadres.

De kix-code is een code die bestaat uit lange en korte verticale streepjes die een afzender op een document afdrukt. Deze codes kunnen door machines van TNT Post worden gelezen. Als deze code in een sjabloon is opgenomen en het lettertype pincode is geïnstalleerd, wordt de code automatisch op de juiste manier afgedrukt.

In de velden daaronder legt u de bereikbaarheidsgegevens van de relatie vast: telefoon- en faxnummer, de URL van de website en het e-mailadres.

●Geef bij het onderdeel Fase aan in welke fase de relatie zich bevindt (zie Fase toevoegen).

●Klik op OK.

Hulpmiddelen gebruiken

Als u de bereikbaarheidsgegevens van de relatie heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u gebruikmaken van een aantal hulpmiddelen op het tabblad Algemeen.